09年怀化市城市建设投资公司债募集说明书摘要-债券频道

    要紧准时的

  本募集阐明书摘要针对向有意装饰2009怀化扩展装饰股份有限公司公司

树立互信相干

装饰者布置树立互信相干的普通保险门口。。欲开端从事现期树立互信相干的装饰者,请心细观察招股阐明书。、招股阐明书及中间定位数据阐明提供纸张,并举行孤独的装饰判别。。订阅订阅、容许主宰和主宰普通树立互信相干的装饰者。,二者都被以为是招股阐明书的主动提供摘要。、尺在四周树立互信相干懂得右方的和任务的分歧。掌管机关对发行树立互信相干作出的无论哪个产生,这也不克不及阐明他们对树立互信相干风险做出实在性判别。。

  结算单与准时的

  一、发行人结算单

  发行人和发行人的董事会曾经赞成了招股阐明书。,发行人董事、监事和卒业班学生办理人员不承当虚伪记载。、给错误的劝告性声明或主修的降落,它的真相。、诚实、完整地地性承当个人和中间定位法度归咎于。。

  二、发行人和记账一本正经人、记账机构一本正经人结算单

  发行人和记账一本正经人、记账机构一本正经人保释、完整地地。

  三、承销品销售商用功的清偿申报

  主承销品销售商已确保其与RE相符。、法规与估计规矩,失职清偿、真诚的本能,孤独地对发行人举行失职考察。,身份证明本募集阐明书及其摘要不存在虚伪记载、给错误的劝告性声明或主修的降落,它的真相。、承当对应的的法度归咎于的诚实和完整地地性。。

  四、装饰准时的

  欲开端从事现期树立互信相干的装饰者,请仔细观察本招股阐明书及中间定位数据阐明提供纸张,并举行孤独的装饰判别。。掌管机关对发行树立互信相干作出的无论哪个产生,这也不克不及阐明他们对树立互信相干风险做出实在性判别。。

  订阅订阅、容许主宰和主宰普通树立互信相干的装饰者。,均当做主动提供受理本尺在四周树立互信相干懂得右方的和任务的分歧。

  依法发行树立互信相干后,发行人变换诱惑的装饰风险,装饰者对本人一本正经。。

  五、别的要紧事项或风险准时的

  订阅订阅、容许主宰和主宰普通树立互信相干的装饰者。,懂得人都开端任职当年树立互信相干主宰人大会的经常地。、归咎于代劳分歧、担保权分歧回购分歧平面图。

  此外发行人和首要承销品销售商,发行人缺少付托或使能够无论哪个别的人或本质布置未在本募集阐明书中列明的数据和对本募集阐明书作无论哪个阐明。

  装饰者对招股阐明书及其摘要求无论哪个疑问。,你理所当然会诊你本人的营私舞弊者。、法学家、专业记账师或别的专业参事。

  六、排出树立互信相干的根本要素

  (1)树立互信相干的规则:2009怀化扩展装饰股份有限公司公司债券,09怀化装饰树立互信相干。

  (二)发行人 怀化扩展装饰股份有限公司。

  (三)总传播:演示币13亿元。

  (四)树立互信相干的术语和货币利率:现期为10年期紧握货币利率树立互信相干。,预付票价的行人跳门口。

  普通树立互信相干性命的头五年。,树立互信相干的年货币利率是Shibor。 基准货币利率加根本货币利率决定,Shibor基准货币利率为公映的新影片的第总有一天前与某人击掌问候每天举国管束间的同性随时可取回的贷款鼓励在上海管束间的同性拆放货币利率网()上颁布的某年级的学生期Shibor(1Y)货币利率的算术等比中数数,基准货币利率留在心中小数的后两位,第三个小数的,四分染色体家内的,与某人击掌问候门口。,紧握在树立互信相干的前五年。。

  现期树立互信相干的第五报答日期。,若届期中国1971演示岸规则的某年级的学生期演示币活期存款基准货币利率高于现期树立互信相干公映的新影片的第总有一天中国1971演示岸规则的某年级的学生期演示币活期存款基准货币利率,发行人对应的地预付了普通树立互信相干的息票货币利率。,上调射程为现期树立互信相干存续期第与某人击掌问候付息日中国1971演示岸规则的某年级的学生期演示币活期存款基准货币利率与现期树立互信相干公映的新影片的第总有一天中国1971演示岸规则的某年级的学生期演示币活期存款基准货币利率之差,在来五年,息票货币利率将留在心中不变量。;若届期中国1971演示岸规则的某年级的学生期演示币活期存款基准货币利率值得的或下面的现期树立互信相干公映的新影片的第总有一天中国1971演示岸规则的某年级的学生期演示币活期存款基准货币利率,眼前五年的票面利率与通票分歧。。

  年货币利率是按单一利钱计算的。,不理抵达,误卯的不另计利钱。

  发行人预付息票货币利率公报日期:发行人于现期树立互信相干第5个付息今后的5个每天内登载依照发行人预付息票货币利率跳门口,倘若预付现行树立互信相干的票面利率和公报。

  (五)本息还款:树立互信相干每年利钱一次。,分派还债,自第6年即2015年起至2019年每年还债基金亿元,占普通发行额的20%。;每年还本时按归咎于留下印象日报终在托管机构流露上留下印象的各树立互信相干主宰人所持树立互信相干面值占当年树立互信相干存续天平的使均衡举行分派(每名树立互信相干主宰人所受偿的基金总结计算取位到演示币分位,没有总和可疏忽不理)。利钱与基金的发展一同发展。,每年付息时按归咎于留下印象日报终在托管机构托管流露上留下印象的各树立互信相干主宰人所持树立互信相干面值所应利市钱举行发展。年度利钱发展不发展利钱发展日期,从报答之日起,基金不发展利钱。。

  (六)分派浇铸:现期树立互信相干发行采取经过深圳文件买卖买卖社会事业机构成绩和经过现期树立互信相干承销品销售团公诸于众发行相结合的方式。

  1、深圳文件买卖买卖社会事业机构成绩分为网上面容社会装饰者公诸于众发行和经过主承销品销售商设置的发行晶格结点面容主宰深圳A股文件导致的机构装饰者、除非规约另有规则,分歧的两分派是。

  深圳文件买卖买卖社会事业机构成绩分派预安装发行总计达为现期树立互信相干发行总计达的50%,在线使生效与分歧采取双向回调体系,发行人和承销品销售商可以在网上发行。行情分歧的场所和发暂时首都被倒过儿了。。

  2、承销品销售团公诸于众发行采取经过承销品销售团盟员设置的发行晶格结点面容海内机构装饰者(海内法)、除非规约另有规则公诸于众发行的方式。

  承销品销售团公诸于众发行分派预安装发行总计达为现期树立互信相干发行总计达的50%,承销品销售大量的PUBL采取双向回调社会事业机构,发行人和首要承销品销售商可以阵地酒馆作出回调。。

  (七)发行排列和目的:

  1、深圳文件买卖买卖社会事业机构成绩

  (1)深圳文件买卖的互联网电网成绩:主宰中国1971SECU深圳事情或活动范围文件导致的自然人、团体、文件装饰基金、适合法度资格的别的装饰者(政府法度)、除非规约另有规则。

  (2)深圳文件买卖发行的分歧:主宰深圳A股文件导致的机构装饰者、除非规约另有规则。

  2、承销品销售团公诸于众发行:海内机构装饰者(海内法)、除非规约另有规则。

  (八)内阁回购事情:怀化演示内阁和发行人署名了回购分歧。,怀化演示内阁的接受报价:当公司的偿债基金导致天平在本息兑付新来的第15个每天无法足额偿付现期周旋本息时,市内阁将在5个每天内完成或结束回购。,回购总结应担保权公司发展基金A。。

  (九)担保权保证浇铸:发行人担保权本人有权应用本人的陆地。。发行人布置的担保权资产为五大地块和43陆地。,地址定居怀化小村庄训练区。,陆地消耗为商服或商住用地,应用权被欺骗。,应用权的总面积为4。,162,平方米。湖南新星置业股份有限公司资质评价:2008年6月16日),担保权陆地应用权的总评价为306。。,万元。发行人未即时发展基金和利钱的,而且不克不及在30里边发展基金和利钱。,经过树立互信相干主宰人大会开票,归咎于人代劳可活化功能担保权资产性格突出,放慢普通B首都息的清算,并发展树立互信相干主宰人的害处。。

  (十)信誉水准:团结信誉评级股份有限公司广泛的评价,大概成绩的信誉评级是AA。,发行人的远程信誉评级为。

  (十一)监视:眼前的树立互信相干招引中国1971。扩展岸(601939,股吧)股份股份有限公司怀化事情或活动范围作为岸筹措资产,记账广泛的监视,确保筹集的资产被命名。;任务中国1971扩展岸股份股份有限公司怀化事情或活动范围为债权一本正经人,担保权资产的广泛的接管,以担保权担保权资产的评价可完整地掩护现期树立互信相干未偿付本息总结并担保权担保权资产的无损的。

  释 义

  ■

  第条 树立互信相干发行根底

  现期树立互信相干业经政府开展和改革委任发改财金[2009]370号提供纸张赞成公诸于众发行。

  其次条 树立互信相干发行的中间定位机构

  一、发行人:怀化扩展装饰股份有限公司

  表示地址:怀化英丰中路665号

  团体代表:张一官

  使接触:尹建光、杨芬

  补充物:怀化英丰中路665号

  联系电话:0745-2720155

  传真传输:0745-2722922

  邮递区号:418000

  二、承销品销售团

  (1)首要承销品销售商:恒泰文件股份股份有限公司

  定居:内蒙古省呼和浩特市新镇东风东路111号

  法定代理人:刘如俊

  使接触:李海大量、易琳、霍华德

  补充物:深圳福田区富华路88号商务大厦22层

  联系电话:0755-82033472、0755-82033494、0755-82032840

  传真传输:0755-82032850

  邮递区号:518048

  (二)副承销品销售商

  1、太平洋的文件股份股份有限公司

  定居:云南云南昆明青年路Zhiyuan大厦389号18F

  法定代理人:王大庆

  使接触:莫婷

  补充物:Xich北证明街9号花垣伴侣D座三单元

  联系电话:010-88321635

  传真传输:010-88321685

  邮递区号:100044

  2、齐鲁文件有限归咎于公司

  定居:山东济南十路128号

  法定代理人:李玮

  使接触:张骥卿

  补充物:山狗舞济南市利克夏文明社会西路13号需价大厦809室

  联系电话:0531-81776325

  传真传输:0531-81776346

  邮递区号:250011

  3、信达文件股份股份有限公司

  定居:中国1971买卖大厦5层10层,Xicheng Distric河东路三号

  法定代理人:理想之光

  使接触:陈晴

  补充物: 西城区市鹤东路三号中国1971买卖大厦5层8层

  联系电话:010-88656399

  传真传输:010-88656322

  邮递区号:100045

  (三)批发商

  1、最早创业文件有限归咎于公司

  定居: 深圳罗湖区笋岗路12号中民熟化走廊B座25、26层

  法定代理人:Liu Xue闽

  使接触: 梁雪来、宋芳

  补充物: 深圳罗湖区笋岗路12号中民熟化走廊B座26层

  联系电话:0755-25832615、0755-25832942

  传真传输: 0755-25832940

  邮递区号:518028

  2、广发文件股份股份有限公司

  定居: 广东省珠海吉大海滨南路快乐国际估计鼓励26层2611室

  法定代理人:王志伟

  使接触:梁文斌、方小玲、崔欣

  补充物:天河区北路183号首府走廊38层

  联系电话:020-87555888-743、775、725

  传真传输:020-87553574

  邮递区号:510075

  3、长江文件(000783,文件承销品销售商有限归咎于公司

  定居:上海市浦东新区世纪通道88号金茂大厦4901室

  法定代理人:罗浩

  使接触: 朔明月

  补充物: 上海市浦东新区世纪通道88号金茂大厦4901室

  联系电话:021-38484899-852

  传真传输:021-50495602

  邮递区号:200121

  4、华林文件有限归咎于公司

  定居:珠海省拱北市华坪路96号三楼202-203室

  法定代理人:筹办文清

  使接触:侯宇鹏

  补充物:北京的旧称市西城区将存入银行街(000402,股吧)A楼10层,国有大厦35层。

  联系电话:010-88091750

  传真传输:010-88091796

  邮递区号:100032

  5、华安文件有限归咎于公司

  定居:安徽合肥长江中路357号

  法定代理人:李工

  使接触:程蕾

  补充物:安徽合肥阜南路166号A座A座2905室。

  联系电话:0551-5161705

  传真传输:05515161828

  邮递区号:230069

  6、民生文件股份股份有限公司

  定居:快活的门街16号

  法定代理人:岳献春

  使接触:邢欣、吉爱玲、兰珊珊、赵增

  补充物:北京的旧称省旭日区市旭日门街16号中国1971人寿(601628,库存1901房

  联系电话:010-85252652、010-85252650、010-85252644、 010-85252693

  传真传输:010-85252644

  邮递区号:100020

  7、华容文件股份股份有限公司

  定居: Beijin市北潭街26号恒华国际商务鼓励9层

  法定代理人:丁锁

  使接触: 许翔

  补充物:Beijin市北潭街26号恒华国际商务鼓励9层

  联系电话:010-58568122

  传真传输:010-58568025

  邮递区号:100045

  三、深圳文件买卖

  定居:广东市深圳深南东路5045号

  法定代理人:宋丽萍

  使接触:丁小东

  传真传输:0755-82083872

  邮递区号:518010

  四、托管机构

  1、中锋库存公司债表示结算股份有限公司

  定居:Xichen市将存入银行街恢复33号通泰大厦B座5层

  法定代理人:张元

  使接触:张惠峰、李杨

  联系电话:010-88087971、010-88087972

  传真传输:010-88086356

  邮递区号:100032

  2、中国1971文件表示结算股份有限公司深圳分行

  定居:广东市深圳深南中路1093号中信广场大厦18层

  法定代理人:戴文华

  使接触:梁一侠

  联系电话:0755-25946003

  传真传输:0755-25987422

  邮递区号:518031

  六、审计机构:中国1971兴化表示记账师事务懂得限公司

  定居:北京的旧称西城区府外林荫大道1号四川大厦15层。

  法定代理人:李尊敬耕种

  署名表示记账师:江舜王朝、程李渊

  补充物:北京的旧称西城区府外林荫大道1号四川大厦15层。

  联系电话:010-68364873

  传真传输:010-68348135

  邮递区号:100037

  七、陆地鉴定社会事业机构:湖南新生陆地评价股份有限公司

  表示地址:湖南省长沙市海部芙蓉中路479号

  法定代理人:颜军

  使接触:高向洋

  联系电话:0731-4418580

  传真传输:0731-2254858

  邮递区号:410005

  八、树立互信相干融资导致掌管、树立互信相干资产看守员:中国1971扩展岸股份股份有限公司怀化分店

  定居:怀化迎丰中路

  法定代理人:杨艺军

  使接触:寿命在四周

  联系电话:13787503555

  邮递区号:418000

  九、归咎于代劳人:恒泰文件股份股份有限公司

  定居:内蒙古省呼和浩特市新镇东风东路111号

  法定代理人:刘如俊

  使接触:李海大量、霍华德

  补充物:深圳福田区富华路88号商务大厦22层

  联系电话:0755-82033472、0755-82032840

  传真传输:0755-82032850

  邮递区号:518048

  十、信誉评级机构:团结商业信誉评价股份有限公司

  定居:Chaoyan立国门外林荫大道6号世界估计鼓励D座7楼

  法定代理人:王少波

  使接触:彭立辉

  联系电话:13810211329

  传真传输:010-84583355

  邮递区号:100022

  十一、发行人法学家:法度公司北京的旧称法度公司

  定居:安联大厦十六层,北京的旧称国际鼓励3楼,38 E

  法定代理人:赵子海

  署名法学家:李宝凤 陈文

  补充物:安联大厦十六层,北京的旧称国际鼓励3楼,38 E

  联系电话:010-85879988

  传真传输:010-85879966

  邮递区号:100026

  第三条 散布总结

  一、树立互信相干规则:2009怀化扩展装饰股份有限公司公司树立互信相干(09怀化装饰树立互信相干)

  二、学者PI 怀化扩展装饰股份有限公司。

  三、发行总计达:演示币13亿元。

  四、树立互信相干成熟的与货币利率:现期为10年期紧握货币利率树立互信相干。,预付票价的行人跳门口。

  普通树立互信相干性命的头五年。,树立互信相干的年货币利率是Shibor。 基准货币利率加根本货币利率决定,Shibor基准货币利率为公映的新影片的第总有一天前与某人击掌问候每天举国管束间的同性随时可取回的贷款鼓励在上海管束间的同性拆放货币利率网()上颁布的某年级的学生期Shibor(1Y)货币利率的算术等比中数数,基准货币利率留在心中小数的后两位,第三个小数的,四分染色体家内的,与某人击掌问候门口。,紧握在树立互信相干的前五年。。

  现期树立互信相干的第五报答日期。,若届期中国1971演示岸规则的某年级的学生期演示币活期存款基准货币利率高于现期树立互信相干公映的新影片的第总有一天中国1971演示岸规则的某年级的学生期演示币活期存款基准货币利率,发行人对应的地预付了普通树立互信相干的息票货币利率。,上调射程为现期树立互信相干存续期第与某人击掌问候付息日中国1971演示岸规则的某年级的学生期演示币活期存款基准货币利率与现期树立互信相干公映的新影片的第总有一天中国1971演示岸规则的某年级的学生期演示币活期存款基准货币利率之差,在来五年,息票货币利率将留在心中不变量。;若届期中国1971演示岸规则的某年级的学生期演示币活期存款基准货币利率值得的或下面的现期树立互信相干公映的新影片的第总有一天中国1971演示岸规则的某年级的学生期演示币活期存款基准货币利率,眼前五年的票面利率与通票分歧。。

  年货币利率是按单一利钱计算的。,不理抵达,误卯的不另计利钱。

  发行人预付息票货币利率公报日期:发行人于现期树立互信相干第5个付息今后的5个每天内登载依照发行人预付息票货币利率跳门口,倘若预付现行树立互信相干的票面利率和公报。

  五、发行价钱:现期懂得树立互信相干评价100元演示币。,面值发行。以1,订购单位000元。,开端从事总结不可避免的是1。。,约整数000元,实足1元。,000元。

  六、树立互信相干花样:实名簿记法

  (一)装饰者开端从事的经过深市公诸于众发行的树立互信相干在中国1971文件留下印象公司深圳分行托管记载。

  (二)装饰者开端从事的经过承销品销售团公诸于众发行的树立互信相干在中锋库存公司债留下印象公司一级托管导致托管记载。

  七、发行方式:现期树立互信相干发行采取经过深圳文件买卖买卖社会事业机构成绩和经过现期树立互信相干承销品销售团公诸于众发行相结合的方式。

  (一)深圳文件买卖买卖社会事业机构成绩分为网上面容社会装饰者公诸于众发行和经过主承销品销售商设置的发行晶格结点面容主宰深圳A股文件导致的机构装饰者、除非规约另有规则,分歧的两分派是。

  深圳文件买卖买卖社会事业机构成绩分派预安装发行总计达为现期树立互信相干发行总计达的50%,在线使生效与分歧采取双向回调体系,发行人和承销品销售商可以在网上发行。行情分歧的场所和发暂时首都被倒过儿了。。

  (二)承销品销售大量的公诸于众发行采取经过承销品销售团盟员设置的发行晶格结点面容海内机构装饰者(海内法)、除非规约另有规则公诸于众发行的方式。

  承销品销售团公诸于众发行分派预安装发行总计达为现期树立互信相干发行总计达的50%,承销品销售大量的PUBL采取双向回调社会事业机构,发行人和首要承销品销售商可以阵地酒馆作出回调。。

  八、发行排列和不赞成:

  (一)深圳文件买卖买卖社会事业机构成绩

  1、深圳文件买卖的互联网电网成绩:主宰中国1971SECU深圳事情或活动范围文件导致的自然人、团体、文件装饰基金、适合法度资格的别的装饰者(政府法度)、除非规约另有规则。

  2、深圳文件买卖发行的分歧:主宰深圳A股文件导致的机构装饰者、除非规约另有规则。

  (二)承销品销售大量的公诸于众发行:海内机构装饰者(海内法)、除非规约另有规则。

  九、发行术语:5个每天,从发行的第总有一天到2009年2月24日底。里面深圳文件买卖的互联网电网成绩为2个每天,从发行的第总有一天到2009年2月19日。

  十、公映的新影片的第总有一天:树立互信相干发行期的第总有一天。,2009年2月18日。

  十一、起息日:树立互信相干自发行日起利钱。,在树立互信相干的普通术语中,2月18日是利钱B的日期。。

  十二、货币利率术语:现期树立互信相干的货币利率术语为自2009年2月18日至2019年2月17日。

  十三的、还本付息:树立互信相干每年利钱一次。,分派还债,自第6年即2015年起至2019年每年还债基金亿元,占普通发行额的20%。;每年还本时按归咎于留下印象日报终在托管机构托管流露上留下印象的各树立互信相干主宰人所持树立互信相干面值占当年树立互信相干存续天平的使均衡举行分派(每名树立互信相干主宰人所受偿的基金总结计算取位到演示币分位,没有总和可疏忽不理)。利钱与基金的发展一同发展。,每年付息时按归咎于留下印象日报终在托管机构托管流露上留下印象的各树立互信相干主宰人所持树立互信相干面值所应利市钱举行发展。年度利钱发展不发展利钱发展日期,从报答之日起,基金不发展利钱。。

  十四岁、付息日:现期树立互信相干的付息日为2010年至2019年每年的2月18日(如遇公休假日或感到身体不舒服的日子,与推误卯尔后的最早个每天。。

  十五个人结合的橄榄球队、首要报答日期:2015年至2019年每年的2月18日(如遇公休假日或感到身体不舒服的日子,与推误卯尔后的最早个每天。。

  十六、本息发展方式:经过眼前的树立互信相干受命机构。

  十七、承销品销售方式:签名承认大量的承销品销售天平。

  十八、承销品销售团盟员:这一时期的首要承销品销售商是恒泰文件股份有限公司,太平洋的文件有限归咎于公司副承销品销售商、齐鲁文件有限归咎于公司和信达文件股份股份有限公司,批发商是最早创业文件有限归咎于公司、广发文件股份股份有限公司、长江文件承销品销售保证有限归咎于公司、华林文件有限归咎于公司、华安文件有限归咎于公司、民生文件股份股份有限公司、华容文件股份股份有限公司??

  第十九、内阁回购接受报价:怀化演示内阁和发行人署名了回购分歧。,怀化演示内阁的接受报价:当公司的偿债基金导致天平在本息兑付新来的第15个每天无法足额偿付现期周旋本息时,市内阁将在5个每天内完成或结束回购。,回购总结应担保权公司发展基金A。。

  二十、担保权保证浇铸:发行人担保权本人有权应用本人的陆地。。发行人布置的担保权资产为五大地块和43陆地。,地址定居怀化小村庄训练区。,陆地消耗为商服或商住用地,应用权被欺骗。,应用权的总面积为4。,162,平方米。湖南新星置业股份有限公司资质评价:2008年6月16日),担保权陆地应用权的总评价为306。。,万元。发行人未即时发展基金和利钱的,而且不克不及在30里边发展基金和利钱。,经过树立互信相干主宰人大会开票,归咎于人代劳可活化功能担保权资产性格突出,放慢普通B首都息的清算,并发展树立互信相干主宰人的害处。。

  二十一、信誉平稳的:团结信誉评级股份有限公司广泛的评价,大概成绩的信誉评级是AA。,发行人的远程信誉评级为。

  二十二、上市或买卖平面图:发行树立互信相干后发行,发行人将尽快就现期树立互信相干向政府相干到掌管机关增殖在经赞成的文件买卖恭敬上市或买卖行情的应用,深圳文件买卖买卖社会事业机构成绩分派拟经赞成后在深市上市,承销品销售大量的公诸于众发临到在NATI中行情。。

  二十三的、公有经济进项准时的:阵地政府相干到法度、法规,树立互信相干利钱进项发展的所得税由装饰者承当。。

  四条 承销品销售方式

  大概成绩是由恒泰文件有限归咎于公司的首座承销品销售商,副主承销品销售商副主承销品销售商太平洋的文件股份股份有限公司、齐鲁文件有限归咎于公司和信达文件股份股份有限公司,批发商最早创业文件股份有限公司、广发文件股份股份有限公司、长江文件承销品销售保证有限归咎于公司、华林文件有限归咎于公司、华安文件有限归咎于公司、民生文件股份股份有限公司、华容文件股份股份有限公司结合的承销品销售团,以残余承销品销售方式承销品销售。

  第五条 开端从事托管

  一、现期树立互信相干承销品销售团公诸于众发行分派的开端从事托管

  树立互信相干承销品销售组的公诸于众发行分派由,详细顺序是鉴于实名制记账体系的伴侣债《留下印象托管经常地》资格,该经常地可在中国1971树立互信相干数据网()更好地或在现期树立互信相干承销品销售团盟员设置的发行晶格结点讨取。

  营业执照硬拷贝(硬拷贝)或别的合法证件、代劳人的身份证和付托书以开端从事普通的树立互信相干。;非团体机工程无效证件硬拷贝、代劳人的身份证和付托书以开端从事普通的树立互信相干。。法度、法规另有规则的,按规则管理。

  二、现期树立互信相干深圳文件买卖买卖社会事业机构成绩分派的开端从事托管

  现期树立互信相干深圳文件买卖买卖社会事业机构成绩分派由中国1971文件留下印象公司深圳分行托管。

  开端从事现期树立互信相干深圳文件买卖的互联网电网成绩分派的装饰者须主宰中国1971文件留下印象公司深圳分行A股文件导致,首次的文件贩卖部必然要求保释。,未因中国1971文件留下印象公司深圳分行相干到规则即时执行资产交收任务的开端从事失效的。深圳文件买卖的在线订阅加密为101698。,文件缩写为“09怀化债” 。 网上公映的新影片的第总有一天,装饰者经过文件事情的吐艳,以1,000 教派是本人订阅单位。,开端从事总结不可避免的是1。。,000 元素的约整数落后于时代不没有1。,000 元,每个文件导致的异常好开端从事限额为100。 一万元面值,那天缺少反复购置物。,深圳文件买卖以T本能身份证明买卖。网上公映的新影片其次天,即使在网上发行股剧照保释,深圳文件买卖将公映的新影片提示传单书,在当天对懂得A股文件导致不设开端从事下限,单次订阅的最大限额为1000。 万元,容许反复购置物,深圳文件买卖以T本能身份证明买卖。成绩完成或结束后,订阅加密替换为清单加密111051。详细开端从事方式请登录深圳文件买卖网站()更好地《在四周2009怀化扩展装饰股份有限公司公司树立互信相干经过深圳文件买卖买卖体系上网发行相干到事项的传单》。

  开端从事现期树立互信相干深圳文件买卖发行的分歧分派的机构装饰者须主宰中国1971文件留下印象公司深圳分行A股文件导致。

  三、装饰者开端从事开端从事顺序时,不喜欢额定免费。;办理留下印象托管换异时,树立互信相干托管机构的相干到规则该当依照。。

  四、发行树立互信相干后发行,装饰者可阵地政府相干到规则让和质押树立互信相干。

  特别感应条 树立互信相干发行晶格结点

  一、主宰中国1971文件留下印象公司深圳分行A股文件导致的装饰者可经过开户的文件贩卖部开端从事现期树立互信相干深圳文件买卖的互联网电网成绩的分派。

  现期树立互信相干深圳文件买卖发行的分歧分派的详细发行晶格结点见补遗一中带“*”的发行晶格结点。

  二、树立互信相干承销品销售组的详细发行管道列在表中。。

  第七条 用户接受报价

  购置物普通树立互信相干的装饰者包孕C的初始购置物者,以下被以为作出以下接受报价:

  一、开端从事人受理本募集阐明书及其摘要对现期树立互信相干各项右方的任务的懂得规则并受其约束;

  二、装饰者对普通树立互信相干的开端从事被以为是A股的右方的。,树立互信相干成绩完成或结束后10个每天内发行人将完成或结束担保权留下印象换异;

  三、这一成绩的发行人是以中间定位法度为根底的。、法规有法度上的使适应。,经掌管机关赞成,装饰者开端任职并受理这种使不同。;

  四、发行树立互信相干后发行,发行人将应用眼前在联合通讯社上市或买卖的树立互信相干。,并对主承销品销售商办理中间定位换异。,装饰者开端任职并受理这一平面图。。

  五、在普通树立互信相干术语内,若发行人将其在现期树立互信相干项下的归咎于让给新归咎于人,在执行以下懂得授权的预述下,装饰者不克不及取消提早开端任职并受理这种归咎于转变。:

  (一)现期树立互信相干发行与上市(如已上市)或买卖行情(如已买卖行情)的审批机关开端任职现期树立互信相干项下的归咎于让;

  (二)新归咎于人对现行树立互信相干的持续进行任务。,一家合格的评级机构公映的新影片了信誉评级音;

  (三)原归咎于人和新归咎于人不可避免的署名归咎于转变A;,新归咎于人接受报价按原门口执行归咎于。;

  (四)担保权资产在归咎于转变的同时发作使不同。,相干到事项不可避免的由树立互信相干主宰人大会认为正确无误。,并经相干到掌管机关赞成。;

  (五)原归咎于人与新归咎于人因相干到掌管机关的资格就归咎于让举行完整地的数据阐明。

  五、装饰者开端任职恒泰文件股份股份有限公司作为归咎于人年纪、担保权权代劳人,发行人、监视岸和国际将存入银行机构订约归咎于代劳分歧、《国有陆地应用权担保权和约书》(包孕《国有陆地应用权担保权和约的补完整地歧书》)、、担保权资产接管分歧、集资导致接管分歧,受理这些提供纸张的懂得相干到右方的和任务的规则;

  六、树立互信相干的归咎于人代劳人/担保权代劳人、担保权资产/筹资导致监视员鉴于中间定位、法规有法度上的使适应。,经掌管机关赞成并依法就该等变换举行数据阐明时,装饰者开端任职并受理这种使不同。;

  七、树立互信相干主宰人因这次大会作出的无效产生,懂得装饰者(包孕懂得出席大会的人)、缺乏的大会、支集产生或废决议,被采用后容许受理树立互信相干的装饰者。

  姓条 树立互信相干利钱发展方式

  一、利钱的发展

  (1)树立互信相干在B过来某一特定历史时期的内每年发展利钱一次。。现期树立互信相干的付息日为2010年至2019年每年的2月18日(如遇公休假日或感到身体不舒服的日子,与推误卯最早个每天。。

  (二)未上市树立互信相干的利钱发展是经过树立互信相干处置的。;上市树立互信相干的利钱发展是经过留下印象机构办理的。。利钱发展的详细方式将因规则举行。,发行人在利钱发展传单击中要害发行人解说。

  (三)阵地政府税法、法规,装饰者装饰于树立互信相干的应上税额为:。

  二、基金的兑付

  (1)普通树立互信相干提早发展。,自第6年即2015年起至2019年每年还债基金不超越亿元,均占普通发行额的20%。;每年还本时按归咎于留下印象日报终在托管机构流露上留下印象的各树立互信相干主宰人所持树立互信相干面值占当年树立互信相干存续天平的使均衡举行分派(每名树立互信相干主宰人所受偿的基金总结计算取位到演示币分位,没有总和可疏忽不理)。现期树立互信相干的兑付日为2015年至2019年每年的2月18日(如遇公休假日或感到身体不舒服的日子脱去至其后的第1个每天)。

  (二)未上市树立互信相干的基金由树立互信相干托管人发展。;上市树立互信相干的基金发展是经过留下印象。基金发展的详细安排方式将适合,由发行人在等比中数DES取回的报答传单中解说。

  第九条 发行人根本数据

  一、发行人概略

  伴侣规则:怀化扩展装饰股份有限公司

  表示地址:怀化英丰中路665号

  法定代理人:张一官

  表示资本:演示币36元,000万元

  伴侣类型:有限归咎于公司(国有独资)

  经纪排列:承当怀化城市根底设施、城市路途、陆地等无形资产的办理;对物业不动产向上生长、建材估计、装饰于建筑业及别的中间定位估计。。

  该公司是怀化内阁资格的。,选派城市根底设施分类计划和陆地应用训练;承当怀化根底设施和专业扩展布道所;内阁指定作某种用途陆地资产的向上生长与运作。公司是城市根底设施投融资平台,据怀化根本陆地向上生长和经纪。

  到2007岁末,总资产610,万元,净资产503,万元;公司2007年度成真营业进项49。,万元,净抵达17,万元。

  二、发行人的历史

  怀化扩展装饰股份有限公司是经怀化演示内阁怀政办函[1999]21号提供纸张赞成,怀化扩展局是最好的的需要受益人付钱的。,2000年4月24日创办的国有独资伴侣 ?司,表示资本?6?,000万元。

  三、合股场所

  怀化扩展局是发行人的最好的助长者。,关本招股阐明书公映的新影片之日起,发行人缺少使适应装饰者的场所。

  四、怀化根本场所与进出色调

  (1)怀化的根本场所

  怀化定居中国1971湖南省向东北。,是湘、鄂、川、黔、广西五省(市政当局)接界,约万平方千米陆地面积,人471万,里面未成年人156万,它占总人的33%。。怀化高地贵州和云南云南的内讧。、储喉咙的名字,东部地域合算的和技术的开展是不可避免的的。,开展潜力和区位优势清晰的。。同时,怀化外围400千米里边无大中城市,它的合算的辐射水准可以管辖的范围湖南。、鄂、川、黔、广西五省边地域的44个县市,约9万平方千米。、1500万人大量的。,大概地域的一套任务鼓励。。从1997年到2007年,怀化1年度国民生产总值(GDP) 160亿500万元到1000亿元,向上生长时期,年均增长。全市的按人分配的生产总值由1997年的3453元增殖到2007年的8971元,在过来的10年中,咱们从食品和C的开展阶段取等等使进化。。从合算的排列看,怀化近世工买卖已完整超越移交,相当铅框工业的铅框场所。工业化与都市化的视角,怀化学工业业化水准由1997预付到2007。,临到进入30%阶段的初级工业化阶段。。以怀化学工业业园和怀化合算的向上生长区扩展此外泰格林纸40万吨黏浆状物质和汇源20万吨冷凝果汁等论文为标准的时新工业化流行主修的使进化,电力、矿业、林产、食品、良药、织物、化学工业、排列材料等估计已有眉目。。怀化都市化率由1997预付到2007。,郊区面积已详述到40平方千米。,城市人增殖到42万人,城区生产总值管辖的范围88亿元,都市化持续说放慢。。

  2007年,怀化公有经济进项管辖的范围1000亿元。,里面,普通预算的恭敬公有经济进项为1亿元。,与前某年级的学生比拟使分裂增殖。。怀化合算的开展良好,将存入银行实力雄厚、城市路途网扩展论文布置了强有力的资产支集。。

  (二)怀化过来的公有经济进出色调

  最近几年中,怀化学工业业的开展取等等主修的使进化。,使其合算的开展异常神速。,公有经济进项持续疾速增长。近三年来,怀化公有经济总进项和普通预算进项年均增长使分裂为24%和,公有经济进项留在心中了较好的增长契机。;公有经济发展长年累月增长。,大力支集恭敬合算的和鲜明工业的开展。。以下是怀化公有经济进项和发展的重要表

  近三年怀化公有经济进出重要

  总结单位:亿元

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  五、公司管理与一套排列

  (1)公司管理

  公司遵守公司条例。、在四周ADM法规等中间定位法度法规的资格,树立了极好的的公司管理排列和管理机制。。

  (二)一套排列

  公司内部办理排列是本人完全地的一次的应变量。,公司创办了本人广泛的办理机关、财务办理部、经纪办理部、与某人击掌问候职能机关是土木工程机关。。完整地依照公司劳力资源、提高公司扩展论文办理、明白工程扩展的权责,发行人阵地所建议的论文抵达了数个论文组。。公司的一套排列如次所示。:

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  六、发行人和装饰者、次级装饰相干

  发行人是怀化扩展局是最好的的需要受益人付钱的。的国有独资公司。眼前,发行人不主宰、分店股。

  七、发行人委任、中西部及东部各州的县议会与卒业班学生办理层

  (1)董事会盟员

  张一官,男,出生于1965,瑶族,硕士研究生的学历,靖州县市演示内阁地方次级长官,怀化县委共产主义青年团副当职员 ,中共常务代表、会同县市长,中共县委副当职员,怀化扩展委任船驶往,怀化扩展局局长,怀化扩展装饰股份有限公司执行经理等效能。在职者怀化演示内阁党组盟员,怀化扩展装饰股份有限公司董事长。

  林安风,男,出生于1961,侗族,硕士研究生的学历,表示记账师。会同县公有经济局副处长、局长,怀化扩展委任财务船驶往、纪检组长、副处长,怀化扩展装饰股份有限公司常务副执行经理等职。在职者副主席、执行经理、

  梁晓明,男,出生于1957,汉族,研究生的学历。曾任汇通县政理研究生所长,溆浦县委副当职员、县长,怀化经贸委党组当职员、船驶往,怀化省开展和改革委任党委副当职员、董事及别的效能。在职者怀化开展和改革委任党组当职员、船驶往,公司董事。

  赵兴福,男,出生于1953,汉族,大学人员学历。沅陵县公有经济局常务理事,怀化公有经济局党委副当职员、副处长等职。在职者怀化公有经济局党委当职员。、局长,公司董事。

  寻常光佑,男,出生于1963,汉族,大学人员学历。曾任怀化国土局副处长。。在职者怀化国土局党组当职员,、局长,公司董事。

  松弛布道所,男,出生于1958,汉族,大学人员学历。曾任中共怀化委保险单学室船驶往。。眼前是怀化扩展局的一名盟员。、副处长,公司董事。

  张健向,男,出生于1972,汉族,本科学历。曾任湖南省浏阳县北胜镇党委当职员。,浏阳县城建大量公司董事长、执行经理,浏阳县市内阁问询处副董事及别的效能。在职者公司董事,副执行经理。

  (二)中西部及东部各州的县议会盟员

  杨荣荣西安,男,出生于1959,侗族,两年制专科学校学历。中共辛科县委副当职员、辛科县长,怀化纪委副当职员,在职者怀化委代表。、怀化监察局局长,公司掌管。

  杨舜春,男,出生于1951,侗族,大学人员学历。中共靖州县市委常务代表。怀化审计局局长,公司监事。

  牟永刚,男,出生于1958,侗族,两年制专科学校学历。曾任芷江县政理研究生所长。,中共怀化委政研室副董事及别的效能。怀化内阁副秘书长。、市委代表、副船驶往,公司监事。

  刘铆,男,出生于1966,土家族,本科学历。他在溆浦县内阁邮局任务。,怀化行政问询处,怀化内阁问询处秘书长。在职者怀化城市扩展问询处船驶往。,公司监事。

  濮礼涛,男,出生于1955,汉族,本科学历。中共沅陵县委副当职员,怀化演示代表大会常务委任副船驶往、城环委副董事及别的效能。眼前是怀化扩展局的一名盟员。、副处长,公司监事。

  张鹏,男,出生于1976,汉族,大学人员学历。历届怀化演示检察院追上总长、检察院法度保险单学室副董事及别的效能。在职者怀化检察院犯罪预防科船驶往。,公司监事。

  吕秋云,女,出生于1962,汉族,大学预科卒业。中国1971县级演示代表大会常务委任代表、教科文卫任务委任董事及别的效能。怀化扩展局显示器室副船驶往,公司监事。

  (三)别的卒业班学生办理人员

  尹建光,男,出生于1964,汉族,本科学历,合算的师。使用城市信誉社物业不动产公司执行经理,怀化扩展局记账司副司长,怀化城投鼓励董事及别的效能。在职者怀化装饰办理鼓励副船驶往。,公司副执行经理。

  刘芸向,男,出生于1964,汉族,本科学历。继怀化地域房产向上生长总公司 总公司、副执行经理,怀化燃气办理问询处董事及别的效能。公司副执行经理。

  王盛涛,男,出生于1963,汉族,本科学历。曾任怀化需价问询处副船驶往。,怀化扩展局局长。他是怀化劳保问询处船驶往。,公司副执行经理。

  第十条 发商贩事情

  一、发行人估计的现况与预示

  (1)工业开展色调

  城市根底设施是持续开展的要紧物质根底,助长政府和区域合算的持续健康开展、更好地装饰环境、激化城市广泛的服务器效能、提高区域交流与配合具有有生气的功能。。但是,我国正存在都市化疾速开展的阶段。,跟随都市化持续说的放慢,城市根底设施扩展与城市资源必要条件。

  城市扩展公司可以基本上分为两种浇铸。:陆地改编向上生长浇铸与效能分开,城市扩展还可以细分为陆地替补队员工业和城市陆地替补队员。。

  1、陆地替补队员工业

  陆地替补队员的精髓是有理一套向上生长和扩展。,助长城市陆地下订单应用、强度,预付陆地的合算的承载力和陆地应用进项率,在持续存在陆地的根底上,最优化城市陆地应用排列,预付陆地应用率,把持城市陆地使失明扩张,更好地自然环境。鉴于估计的特征,陆地替补队员工业一直是本人吐艳水准很低的估计,保险单在工业开展中起着铅框功能。。

  陆地替补队员办理办法出场,标准着我国陆地替补队员社会事业机构的片面树立,也为陆地替补队员工业布置了更大的开展阻止得分。晚近,陆地替补队员工业巨大也逐渐详述,眼前,举国有2的人。,000个陆地替补队员机构,它们在提高内阁对陆地集市的调控性能,耕地的紧缩的维护、助长节省集约用地,以集市方式排列陆地资源使适应内阁陆地供给、办理方式起到了有生气的的功能。。

  2、城市根底设施工业

  都市化水准是A C同代人化的事物的要紧标准,开快车都市化持续说、都市化持续说是片面扩展小康社会的换异。、和谐社会的殊途同归,这是成真中国1971社会主义同代人化的事物扩展的要紧举措。。但是中国1971正存在疾速都市化阶段。,但是,中国1971的城市根底设施水准依然对立较低。,城市根底设施对立滞后一直是本人畅销处理的成绩。,它在必然水准上支配着鼓励的广泛的服务器效能。,制约装饰环境的更好地、演示寿命水准的预付与持续稳固的开展。跟随中国1971合算的的疾速开展,演示物质文明社会寿命的不断预付,城市交通设施及别的根底设施的社会必要条件,根底设施供需不合逻辑附加的加深,中国1971对城市根底设施扩展的装饰也在增殖。。

  2000以后城市扩展紧握资产装饰趋向图

  ■

  材料正方形:住房和城乡扩展部

  2000以后,中国1971小村庄扩展紧握资产装饰留在心中较快增长,2007年,我国城市扩展紧握资产装饰额管辖的范围6,422亿元,去岁的增长。

  (二)工业开展前景

  1、陆地替补队员工业

  中国1971首要城市的地价标志对比地图(%)

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  材料正方形:中国1971城市地价静态显示器体系

  2008年最早一刻钟举国35个首要城市地价总体水准为1,778元/平方米,同比增长,广泛的地价标志管辖的范围157。,里面,买卖、寓居、工业用地价钱为2,775元/平方米、1,983元/平方米,568元/平方米。,逐年增长、、,买卖、寓居和工业用地地价标志使分裂管辖的范围156、174和139。

  就怀化说起,,跟随合算的实力的不断预付和STA的逐渐极好的,城市陆地价钱也稳步增加。,2007年1~11月怀化国有陆地应用权让与等比中数单位价格为718元/平方米,高于2006。,里面,商 等比中数陆地应用?,282元/平方米,高于2006。90%,公馆用地等比中数单位价格523元/平方米,高于2006。。

  2、城市根底设施工业

  扩展装饰环境对城市装饰环境的更好地、预付全社会的合算的效益、充使生效挥城市E辐射效能的有生气的功能,跟随中国1971都市化持续说的促进,根底设施装饰与GDP的比率持续增加。。上世纪80年头,根底设施装饰只占海内生产总值的使均衡。,神速增加到90年头。,现时大概8%到9%。,世界岸以为,在可预测的来,中国1971根底设施装饰每年将超越GDP的13%。,城市根底设施扩展将留在心中疾速开展契机。

  就怀化说起,,它的城市根底设施扩展正走向路面。。怀化第十一五年训练明白增殖:咱们不可避免的放慢城市根底设施扩展。,直到2010,怀化鼓励区将详述到45平方千米。,人管辖的范围45万。,未成熟的掩护率在35%超过,按人分配的公共绿地面积管辖的范围10平方米超过,按人分配的路途面积约10平方米。,都市化水准在35%超过;与政府公路五纵七横相带有同等性质的、省级快车道网同时扩展,两纵四立主梁排列的疾速改善,开快车政府、省级公路和要紧合算的支线公路的改革,持续使生效县改乡、行政村公路改革,片面启动农村公路站扩展,争取2010,县级超过公路里程超越10,000千米,快车道里程开端管辖的范围335千米。,它起动并通车270千米。,城市与省会城市成真快车道联结,80%县(市)、抵达二级或超过公路衔接区,县乡公路改建完成或结束1,716千米,县乡公路当投手比公路或胶合剂路80%条,98%行政村路途。

  二、发行人在估计击中要害场所和竞赛优势

  (1)发行人在估计击中要害场所

  1、陆地替补队员工业

  发表者据怀化陆地集市。阵地《怀化演示内阁在四周做大做强城建装饰公司的风景》(怀政发[2007]9号)的规则,怀化执行怀化扩展装饰股份有限公司与怀化陆地替补队员鼓励任务绳捆索绑,胡公司陆地替补队员办理的陆地办理浇铸。到2007岁末,内阁取回国有陆地、集体陆地国有陆地流通的新路,发行人的替补队员陆地已达20。,700亩超过,里面,12的证明曾经办理结果。,720亩。

  2、城市根底设施工业

  怀化内阁应用特许经纪的方式,使能够发行人经纪城市公共服务和根底设施PROJ,怀化首要城市扩展论文的带路场所。

  扩展论文总装饰4亿元。,包孕怀化南进市线、体育鼓励、火车站走廊、湖田北路、市委外公共休闲走廊、市民服务器鼓励、太平江广泛的管理、国有公路改革、城市兔子洞改革、鲜明扩展社会广泛的停车场等论文。。

  (二)发行人的竞赛优势

  1、良好区位优势

  怀化定居湖南省向东北。,仅有的场所,交通轻易可得的,使位于贵阳―重庆―宜昌―长沙―柳州―贵阳这一半径为500千米摆布环形阻止得分的鼓励,它是中国1971东部和中心截面合算的当中的过渡传送带。,东北人事。、一套任务不可避免的向西方排出。。怀化是中国1971发展中国家要紧的交通中心。,湘黔、Branch Liu和渝怀坐火车旅行在郊区是大的。;320、319、209国道,上海至昆明快车道(邵怀)、怀新段)和在建的杭瑞快车道(常吉段)及拟开动扩展的包茂快车道(怀化段)炉衬烧穿境内;通江临海途径,沅江6大富裕的终年通车1200多千米;芷江飞机场已自由主义者至北京的旧称。、长沙、广州航班,同代人水、陆、空交通电网已初具雏形。

  仅有的的场所交通,深切的人性细部,装饰的天然资源,良好的装饰环境,使怀化在短短的30年内。,本人不到4000人的山城。,神速开展相当本人40平方千米的城市。、人42万的中等城市,合算的辐射管辖的范围湖南、湖北、重庆五省。、面积9万平方千米、1500万人的广阔区域,并逐渐相当这一地域的人流。、一套任务、数据流鼓励。

  2、工业优势优势

  怀化经过《怀化演示内阁问询处在四周提高怀化城区陆地替补队员经纪办理的传单》(怀政办函[2008]78号)、《怀化演示内阁在四周做大做强城建装饰公司的风景》(政发[2007]9号)等提供纸张,发行人很神志清醒的。:(1)怀化城市扩展投融资平台;(2)怀化根底设施扩展的团体和首要SOCI;(3)怀化城市资产的最好的经纪本质。。

  3、保险单优势

  阵地《怀化演示内阁在四周市城建装饰公司向上生长陆地相干到税务费成绩处置的传单》(怀政函[1999]17号提供纸张),公司有以下保险单支集:

  (1)陆地分派与向上生长

  公司可以开展和经纪的陆地排列包孕::可在C路装饰的城市路途安博修筑的陆地;怀化内阁可供向上生长用地;怀化内阁取回的国有陆地;怀化内阁代表别的陆地向上生长经纪。阵地怀化增殖的水池漂净伸出、有活水的陆地办理保险单,就是说,陆地向上生长和让是公司的归咎于。,陆地替补队员是陆地替补队员鼓励的归咎于。,公司完整把持了怀化陆地一级供给集市。

  阵地《怀化演示内阁在四周做大做强市城建装饰公司的风景》(怀政发[2007]9号)的规则,怀化执行公司陆地替补队员鼓励的任务。,公司片面一本正经陆地让与的陆地办理浇铸。陆地替补队员鼓励是普通陆地买卖的核算与结算,绳捆索绑任务脱下预付公司陆地向上生长和让与生产力。

  (2)陆地让与金全额汇款

  陆地让与金方面,在向上生长经纪陆地让与和转